Dumori — 投资组合追踪

Dumori — 投资组合追踪

配置规划与再平衡

创作者
Chenwen GE

按你的方式组织组合。设你自己的目标,规划下一次投入,看清需要再平衡的差距。 Dumori 是给自主投资者的投资组合追踪与配置规划工具。记录你真实持有的资产,按你的方式分组,设定你想要的目标,并看清当前与目标之间的差距。 核心闭环 实际 → 目标 → 偏离 → 下次投入 → 保持对齐 记录你的持仓 • 记录真实的买入与卖出,每个持仓保留原生币种 • 一屏看清已记录的价值、当日涨跌与分组构成 • 使用时间加权收益率查看表现,该指标旨在

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按你的方式组织组合。设你自己的目标,规划下一次投入,看清需要再平衡的差距。

Dumori 是给自主投资者的投资组合追踪与配置规划工具。记录你真实持有的资产,按你的方式分组,设定你想要的目标,并看清当前与目标之间的差距。

核心闭环
实际 → 目标 → 偏离 → 下次投入 → 保持对齐

记录你的持仓
• 记录真实的买入与卖出,每个持仓保留原生币种
• 一屏看清已记录的价值、当日涨跌与分组构成
• 使用时间加权收益率查看表现,该指标旨在分离存取款对收益衡量的影响

按你的方式分组
• 建立符合你投资思路的分组(如科技、指数、现金)
• 随时把持仓移到其他分组
• 看清组合在各分组之间的配置分布

设定你自己的目标
• 为每个分组设定目标权重
• 锁定不想变动的分组,只调整其余部分
• 目标由你决定 —— Dumori 的每一项计算都以它为基础

规划下一次投入
输入金额,查看它在你设定的目标基础上,可能如何分配到各分组。

看清差距,按你的方式再平衡
查看能让组合更接近你所设目标的分组级调整金额。

表现与历史
• 跟踪价值、盈亏、时间加权收益率与配置比例的变化
• 历史只显示真实数据存在的区间 —— Dumori 不会编造更早的数值

多币种
• 用你选择的币种查看已记录的组合
• 每个持仓保留原生币种 —— 美元、港元、人民币、澳元等

隐私
你的投资组合记录、交易、分组、目标与设置都保存在本机。
为提供证券搜索、行情价格、历史行情与货币换算,Dumori 会将所查询的证券代码或货币对发送给第三方数据服务。这些服务在处理请求时,也可能收到 IP 地址等常规网络信息。

关于行情
行情价格与汇率由第三方服务提供,可能延迟、不完整或暂时不可用,仅用于投资组合估值参考,不应作为交易依据。

Dumori v1.0 不限制活跃持仓数量,且不包含内购。

Dumori 是信息与规划工具。它不是券商、不执行交易、不连接任何券商、不推荐具体证券,也不提供投资、税务或法律建议。投入建议与再平衡结果,都是仅基于你所设目标得出的计算。

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